תכנון פרישה 18/5/2026
תהליך הפרישה הוא מהמשמעותיים בחיי האדם.
הקורס מעניק ידע וכלים לתכנון אסטרטגיה כלכלית מנצחת מתוך מטרה להשיג את שאיפות הפורש במינימום סיכון ומקסימום תועלת כלכלית.
תוכן עניינים
פרק 1
12
שיעורים
מבוא לתכנון פרישה
המוצרים הפנסיוניים השוניםופנסיה תקציבית
המוצרים הפנסיוניים השונים המשך
“צבע הכסף” (הון, קצבה) מקדם המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש | מכשירים פיננסיים לגיל השלישי
מיסוי מענקי פרישה וכספי פיצויים | מיסוי כספי תגמולים
פרקטיקום
סוגי הקצבאות השונים
נוסחת הקיזוז | קיבוע זכויות והיוונים
בעלי שליטה | העברה בין דורית
תרגול מיסוי | תגול על תוכנת פרדיקט
תרגול תכנון פרישה מלא | חלוקת תעודות
פרקטיקום 2
יועצים ומשווקים פנסיונים I מתכננים פיננסים I עובדים בחברות הביטוח I מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח I יועצים בבנקים
מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית.
הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה.
המתודולוגיה הלימודית משלבת:
- ניתוח מקרי בוחן מהשטח
- הרצאות מקצועיות
- פתרונות מובנים
- תרגול מעשי
