תכנון פרישה 18/5/2026
תהליך הפרישה הוא מהמשמעותיים בחיי האדם.
הקורס מעניק ידע וכלים לתכנון אסטרטגיה כלכלית מנצחת מתוך מטרה להשיג את שאיפות הפורש במינימום סיכון ומקסימום תועלת כלכלית.
יועצים ומשווקים פנסיונים I מתכננים פיננסים I עובדים בחברות הביטוח I מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח I יועצים בבנקים
מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית.
הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה.
המתודולוגיה הלימודית משלבת:
- ניתוח מקרי בוחן מהשטח
- הרצאות מקצועיות
- פתרונות מובנים
- תרגול מעשי
מרצים
תוכן עניינים
פרק 1
13
שיעורים
1. מבוא לתכנון פרישה + ביטוח לאומי | 18.05.26
2 שעות 51 דקות 10 שניות
2. המוצרים הפנסיוניים השונים ופנסיה תקציבית | 25.05.26
3 שעות 1 דקה 26 שניות
המוצרים הפנסיוניים השונים ופנסיה תקציבית | 01.06.26
2 שעות 58 דקות 25 שניות
“צבע הכסף” (הון, קצבה) מקדם המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש + מכשירים פיננסיים לגיל השלישי | 08.06.26
2 שעות 58 דקות 25 שניות
מיסוי מענקי פרישה וכספי פיצויים + מיסוי כספי תגמולים 150626
2 שעות 50 דקות 51 שניות
פרקטיקום 22-6-26
26 דקות 8 שניות
פרקטיקום 22.6.26
2 שעות 28 דקות 32 שניות
7. סוגי הקצבאות השונים
8. "נוסחת הקיזוז (קיבוע זכויות והיוונים)"
9. בעלי שליטה | העברה בין דורית
10. תרגול מיסוי תרגול על תוכנת פרדיקט
11. פרקטיקום
12. תרגול תכנון פרישה מלא + חלוקת תעודות