תכנון פרישה 8/9/2026

הקורס הינו מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית בתחום תכנון פרישה.

הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה. 
המתודולוגיה הלימודית משלבת: ניתוח מקרי בוחן מהשטח | הרצאות מקצועיות | פתרונות מובנים | תרגול מעשי | סדנאות מעשיות.

בין הנושאים
 

• מבוא לתכנון פרישה 
• ביטוח לאומי 
• המוצרים הפנסיונים 
• פנסיה תקציבית 
• "צבע הכסף" - מקדם המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש הכסף
• מכשירים פיננסיים לגיל השלישי מיסוי מענקי פרישה
• כספי פיצויים 
• מיסוי כספי תגמולים 
• סוגי הקצבאות
• קיבוע זכויות
• העברה בין דורית 
• תרגול מעשי