מתכנן פרישה מתקדם
תהליך הפרישה הוא מהמשמעותיים בחיי האדם.
הקורס מעניק ידע וכלים לתכנון אסטרטגיה כלכלית מנצחת מתוך מטרה להשיג את שאיפות הפורש במינימום סיכון ומקסימום תועלת כלכלית.
תוכן עניינים
פרק 1
12
שיעורים
מבוא לתכנון פרישה
המוצרים הפנסיוניים השוניםופנסיה תקציבית
המוצרים הפנסיוניים השונים המשך
“צבע הכסף” (הון, קצבה) מקדם המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש | מכשירים פיננסיים לגיל השלישי
מיסוי מענקי פרישה וכספי פיצויים | מיסוי כספי תגמולים
פרקטיקום
סוגי הקצבאות השונים
נוסחת הקיזוז | קיבוע זכויות והיוונים
בעלי שליטה | העברה בין דורית
תרגול מיסוי | תגול על תוכנת פרדיקט
תרגול תכנון פרישה מלא | חלוקת תעודות
פרקטיקום 2
יועצים ומשווקים פנסיונים I מתכננים פיננסים I עובדים בחברות הביטוח I מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח I יועצים בבנקים
מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית.
הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה.
המתודולוגיה הלימודית משלבת:
- ניתוח מקרי בוחן מהשטח
- הרצאות מקצועיות
- פתרונות מובנים
- תרגול מעשי
