מתכנן פרישה מתקדם 31
תהליך הפרישה הוא מהמשמעותיים בחיי האדם.
הקורס מעניק ידע וכלים לתכנון אסטרטגיה כלכלית מנצחת מתוך מטרה להשיג את שאיפות הפורש במינימום סיכון ומקסימום תועלת כלכלית.
יועצים ומשווקים פנסיונים I מתכננים פיננסים I עובדים בחברות הביטוח I מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח I יועצים בבנקים
מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית.
הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה.
המתודולוגיה הלימודית משלבת:
- ניתוח מקרי בוחן מהשטח
- הרצאות מקצועיות
- פתרונות מובנים
- תרגול מעשי
מרצים
תוכן עניינים
פרק 1
12
שיעורים
1. סוגיות בפנסיה תקציבית + סוגיות בקרנות פנסיה ותיקות | 31.05.26
2 שעות 53 דקות 36 שניות
סוגיות פוליסות ביטוח + המשך סוגיות בקרנות פנסיה ותיקות + קצבה מוכרת 14.6.26
3 שעות 4 דקות 5 שניות
סוגיות מיסוי מתקדמות
2 שעות 52 דקות 9 שניות
4. סוגיות מיסוי מתקדמות + פרישה מדומה ופרישות מיוחדות
5. סוגיות מיסוי מתקדמות + מימוש ומיסוי כספים בפטירה
6. סוגיות מיסוי מתקדמות + סיום עבודה ומענקי פרישה
7. תירגולים מקצועיים
8. תרגולים מקצועיים
9. תרגולים מקצועיים
10. AI בעולמו של מתכנן פרישה+ שימושי AI בעבודת מתכנן פרישה + ניהול תיק פורש בעזרת AI
11. ניהול תיק הפורש באמצעות AI מבוא למיסוי ומוצרים פנסיוניים פרקטיקום יישומי סיכום והטמעה
12. Case Study מסכם