קורס תכנון פרישה 13-10-2026
תהליך הפרישה הוא מהמשמעותיים בחיי האדם.
הקורס מעניק ידע וכלים לתכנון אסטרטגיה כלכלית מנצחת מתוך מטרה להשיג את שאיפות הפורש במינימום סיכון ומקסימום תועלת כלכלית.
יועצים ומשווקים פנסיונים I מתכננים פיננסים I עובדים בחברות הביטוח I מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח I יועצים בבנקים
מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית.
הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה.
המתודולוגיה הלימודית משלבת:
- ניתוח מקרי בוחן מהשטח
- הרצאות מקצועיות
- פתרונות מובנים
- תרגול מעשי
מרצים
טיפים ושאלות
תוכן עניינים
פרק 1
12
שיעורים
1. מבוא לתכנון פרישה 13/10/2026
2 שעות 52 דקות 34 שניות
2. המוצרים הפנסיוניים השונים ופנסיה תקציבית 20/10/2026
3 שעות 6 דקות 8 שניות
3. המוצרים הפנסיוניים השונים ופנסיה תקציבית 3/11/2026
4. מיסוי מענקי פרישה וכספי פיצויים 17/11/2026
5. פרקטיקום 24/11/2026
6. סוגי הקצבאות השונים 1/12/2026
7. נוסחת הקיזוז (קיבוע זכויות והיוונים) 8/12/2026
8. “צבע הכסף” (הון, קצבה) מקדם המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש 15/12/2026
9. בעלי שליטה 22/12/2026
10. תרגול מיסוי תגול על תוכנת פרדיקט 5/1/2027
11. פרקטיקום 12/1/2027
12. תרגול תכנון פרישה מלא חלוקת תעודות 19/1/2027
