קורס תכנון פרישה לסוכני אליפים 14-10-2026
תהליך הפרישה הוא מהמשמעותיים בחיי האדם.
הקורס מעניק ידע וכלים לתכנון אסטרטגיה כלכלית מנצחת מתוך מטרה להשיג את שאיפות הפורש במינימום סיכון ומקסימום תועלת כלכלית.
יועצים ומשווקים פנסיונים I מתכננים פיננסים I עובדים בחברות הביטוח I מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח I יועצים בבנקים
מסלול הכשרה מקיף המשלב ידע תאורטי מעמיק לצד התנסות מעשית.
הבנה מעמיקה של עולם הפנסיוני, הרגולציה הרלוונטית, ואופן בניית אסטרטגיות כלכליות מותאמות אישית לקראת הפרישה.
המתודולוגיה הלימודית משלבת:
- ניתוח מקרי בוחן מהשטח
- הרצאות מקצועיות
- פתרונות מובנים
- תרגול מעשי
מרצים
תוכן עניינים
פרק 1
13
שיעורים
1. מבוא לתכנון פרישה 14/10/2026
1 שעות 9 דקות 36 שניות
1. מבוא לתכנון פרישה 14/10/2026 2
1 שעות 50 דקות 32 שניות
2. המוצרים הפנסיוניים השונים ופנסיה תקציבית 21/10/2026
2 שעות 49 דקות 10 שניות
3. המוצרים הפנסיוניים השונים ופנסיה תקציבית 28/10/2026
2 שעות 44 דקות 38 שניות
4. “צבע הכסף” (הון, קצבה) מקדם המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש 4/11/2026
5. מיסוי מענקי פרישה וכספי פיצויים 11/11/2026
6. פרקטיקום 18/11/2026
7. סוגי הקצבאות השונים 25/11/2026
8. נוסחת הקיזוז (קיבוע זכויות והיוונים) 2/12/2026
9. בעלי שליטה 9/12/2026
10. תרגול מיסוי תגול על תוכנת פרדיקט 16/12/2026
11. פרקטיקום 23/12/2026
12. תרגול תכנון פרישה מלא חלוקת תעודות 30/12/2026
